熱門精品專業(yè)今日，福耀玻璃(600660.SH)發(fā)布公告稱，11月2日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核，福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司向GS Capital Partners Auto Glass Holdings(記者注：高盛旗下的高盛汽車玻璃公司)非公開(kāi)發(fā)行股票的方案未獲通過(guò)。
昨日，一位接近福耀玻璃董事會(huì)的人士對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》表示，此事令福耀玻璃方面頗覺(jué)遺憾，因?yàn)楦Ｒ瘓F(tuán)與高盛汽車玻璃公司已經(jīng)簽訂合同，一向視信譽(yù)為生命的福耀集團(tuán)很希望此次增發(fā)能獲批，并曾為此再三向中國(guó)證監(jiān)會(huì)請(qǐng)求，但同時(shí)，對(duì)于中國(guó)證監(jiān)會(huì)的決定，福耀集團(tuán)亦表示尊重。
一位不愿透露姓名的證券分析師對(duì)記者表示，增發(fā)未獲批這一消息對(duì)業(yè)績(jī)良好的福耀玻璃股價(jià)或?yàn)檎嬗绊憽Ｔ谒磥?lái)，對(duì)高盛發(fā)行股票，福耀玻璃反而可能虧錢。而福耀玻璃此后可以通過(guò)向市場(chǎng)公開(kāi)增發(fā)等方法解決籌資問(wèn)題。
但華泰證券的分析師劉輝日前表示，向高盛定向增發(fā)將顯著降低福耀的負(fù)債率和財(cái)務(wù)費(fèi)用。
此前的8月23日，福耀玻璃發(fā)布公告稱，公司向高盛汽車玻璃公司非公開(kāi)發(fā)行股票的方案，已獲得商務(wù)部批復(fù)。此次發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)1.12億股普通股，預(yù)計(jì)募集資金約8.9億元，計(jì)劃將募集資金的80%，即7.1億元用于償還銀行貸款，使資產(chǎn)負(fù)債率降低到54%左右。另外的20%即1.8億元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
在10月中旬接受第一財(cái)經(jīng)頻道《中國(guó)經(jīng)營(yíng)者》欄目采訪時(shí)，福耀集團(tuán)董事長(zhǎng)曹德旺曾透露，2005年的增發(fā)方案被否決以后，高盛主動(dòng)派人到福耀集團(tuán)以及大眾、奔馳、福特、通用等福耀的重點(diǎn)客戶處深入調(diào)研，雙方談判后暫訂三年合同，若合作愉快，或成長(zhǎng)期伙伴。
此后，高盛就開(kāi)始介入福耀集團(tuán)有關(guān)事務(wù)，幫助福耀策劃收購(gòu)和兼并等事宜。
高盛購(gòu)買福耀玻璃非公開(kāi)發(fā)行股票是在2006年上半年，當(dāng)時(shí)協(xié)議價(jià)格僅為每股8元，截至上周五(2日)，福耀玻璃股價(jià)已達(dá)30.69元。
值得注意的是，此前，美的向高盛的定向增發(fā)方案亦被中國(guó)證監(jiān)會(huì)否定。其時(shí)，美的擬非公開(kāi)發(fā)行7559萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股9.48元，占公司發(fā)行后總股本的10.71%，募集資金7.17億元。截至證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審議之前，美的電器股價(jià)已高達(dá)35.79元。
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